Gilles BARET
VAKOA Gestion Privée est un cabinet de gestion de patrimoine créé en 2021.
Notre métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers comme entreprises, qui désirent un conseil personnalisé sur l’organisation de leur patrimoine et les investissements qu’ils souhaitent réaliser.
Spécialiste du patrimoine, nous offrons un service à haute valeur ajoutée, permettant son optimisation.
Nous ne dépendons d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Nous avons la liberté de proposer en toute objectivité, les solutions les plus adéquates.
Nos compétences sont plurielles :
Conseil patrimonial et fiscal
Conseil en investissements financiers
Conseil en investissements immobiliers et courtage en crédit
Prévoyance
Valorisation du patrimoine : Assurance vie multisupports, Contrat de capitalisation multisupports (personnes physiques & personnes morales), Plan Epargne Actions, Compte titres, Garantie d’actif/passif
Financement retraite : Plan d’Epargne Retraite, Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI), Location en Meublé Non Professionnelle, Immobilier Pinel, Immobilier neuf en Nue-Propriété ; Epargne salariale
Succession et transmission du patrimoine : Assurance vie multisupports, Contrat de capitalisation multisupports, Foncier rural
Prévoyance et protection famille : Contrat de prévoyance décès, assurance emprunteur, assurance Homme clé
Optimisation fiscale : Sociétés Civiles de Placements Immobiliers (SCPI fiscales), Plan Epargne Retraite, Location en Meublé Non Professionnelle, Immobilier Pinel, Girardin, …